02.08 Ëèäåðû, äðàéâåðû è ïðîñòî ñ÷àñòëèâ÷èêè, èëè ×åì æèëà Áîëüøàÿ Ôàðìà â 2012 ã.
Ïðîøåäøèé ãîä îçíàìåíîâàëñÿ äëÿ èãðîêîâ Áîëüøîé Ôàðìû êàê îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè, ñâÿçàííûìè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêîâ ïàòåíòíîé çàùèòû äëÿ ìíîãèõ êëþ÷åâûõ ïðîäóêòîâ, óñèëåíèåì ìåð, ïðåäïðèíèìàåìûõ ïðàâèòåëüñòâàìè ðàçëè÷íûõ ñòðàí, íàïðàâëåííûõ íà ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå â óãîäó ïîñò-/ïðåäêðèçèñíîé ýêîíîìèè, òàê è ïîëîæèòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè: ðîñò ïðîäóêòèâíîñòè R&D-ðàçðàáîòîê, àêòèâíîå ðàçâèòèå íåêîòîðûõ ñåãìåíòîâ ìèðîâîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà. Ñàìîå ãëàâíîå — äèíàìè÷åñêîå ðàçâèòèå ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà â 2012 ã. ñòàëî îñíîâîé äëÿ îïòèìèñòè÷åñêîãî ïðîãíîçà íà áëèæàéøèå 5 ëåò. Íî ñíà÷àëà äàâàéòå ïîäðîáíåå îñòàíîâèìñÿ íà ðåçóëüòàòàõ ãîäà ïðîøåäøåãî. Äàëåå áóäóò ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå óñïåøíûå ïðîäóêòû è êîìïàíèè ïî èòîãàì 2012 ã., à òàêæå äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ñåãìåíòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà.Ñîãëàñíî äàííûì, ïðèâåäåííûì â äîêëàäå «World OTC Pharmaceutical Market 2012–2022» àíàëèòè÷åñêîé êîìïàíèè «Visiongain», îæèäàåòñÿ, ÷òî ìèðîâîé îáúåì ïðîäàæ áåçðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ óâåëè÷èòñÿ ñ 60 ìëðä äîë. ÑØÀ â 2009 ã. äî 80,7 ìëðä äîë. â 2014 ã. Òàêèì îáðàçîì, êîìïàíèÿ óëó÷øèëà ñâîé áîëåå ðàííèé ïðîãíîç. Òàê, â 2010 ã. îæèäàëîñü, ÷òî ê 2015 ã. äîõîä îò ïðîäàæ ýòîé ãðóïïû ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äîñòèãíåò 70 ìëðä äîë. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, êàê ïðîãíîçèðóåòñÿ, îñíîâíûìè äðàéâåðàìè óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ïðîäàæ áåçðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ ñòàíóò ïåðåâîä ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èç ãðóïïû Rx â ÎÒÑ, à òàêæå óâåëè÷åíèå äîõîäà îò ïðîäàæ íà ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêàõ. Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì íîâîãî èññëåäîâàíèÿ àíàëèòè÷åñêîé êîìïàíèè «Evaluate Pharma», ïî èòîãàì 2012 ã. ìèðîâîé îáúåì ïðîäàæ Rx-ïðåïàðàòîâ ñîêðàòèëñÿ íà 1,6% è ñîñòàâèë 714 ìëðä äîë. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ òàêîé ñèòóàöèè ñòàëè èñòå÷åíèå ñðîêîâ ïàòåíòíîé çàùèòû ìíîãèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ — áëîêáàñòåðîâ, à òàêæå ïðèíÿòèå ïðàâèòåëüñòâàìè ðàçíûõ ñòðàí ìåð, íàïðàâëåííûõ íà æåñòêóþ ýêîíîìèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.  ÷àñòíîñòè, îáúåì íåäîïîëó÷åííîãî äîõîäà âñëåäñòâèå èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ ïàòåíòíîé çàùèòû è àêòèâèçàöèè êîíêóðåíòíîãî äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ãåíåðèêîâ äëÿ ðåöåïòóðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 38 ìëðä äîë. Ïðè ýòîì îæèäàåòñÿ, ÷òî ñ êîíöà 2013 ã. áóäåò îòìå÷àòüñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïðîäàæ Rx-ïðåïàðàòîâ íà ìèðîâîì ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå.  ÷àñòíîñòè, ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ïî èòîãàì 2013 ã. îæèäàåòñÿ óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîäàæ ýòèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà 0,4%, à ñðåäíåãîäîâîé ïîêàçàòåëü ïðèðîñòà îáúåìà ïðîäàæ â 2012–2018 ãã. ñîñòàâèò 3,8% (ðèñ. 1). Òàêèì îáðàçîì, â 2018 ã. ìèðîâîé îáúåì ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ ìîæåò äîñòè÷ü 895 ìëðä äîë.
Ðèñ. 1 Ìèðîâîé îáúåì ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ â 2004–2012 ãã. è ïðîãíîç íà 2013–2018 ãã. ñ óêàçàíèåì òåìïîâ ïðèðîñòà/óáûëè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì*
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 2013–2018 ãã. â çîíå ðèñêà, ñâÿçàííîãî ñ èñòå÷åíèåì ñðîêîâ ïàòåíòíîé çàùèòû ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ïîâûøåíèåì êîíêóðåíòíîãî äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ãåíåðèêîâ, îêàæóòñÿ ïðåïàðàòû, ñóììàðíûé ìèðîâîé îáúåì ïðîäàæ êîòîðûõ îöåíèâàåòñÿ íà óðîâíå 230 ìëðä äîë., ïðè ýòîì ïðîãíîçèðóåòñÿ, ÷òî òîëüêî ïîëîâèíà ýòèõ ñðåäñòâ áóäåò íåäîïîëó÷åíà âñëåäñòâèå ëîí÷à ãåíåðèêîâ (ðèñ. 2). Îäíîé èç ïðè÷èí òàêîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ïðåäñòàâëåííîñòü áèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ â ñïèñêå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ïîòåðÿþò ïàòåíòíóþ çàùèòó â áëèæàéøèå 5 ëåò. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âëèÿíèå íà îáúåì èõ ïðîäàæ áèîñèìèëÿðîâ ìåíåå âûðàæåíî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåïàðàòàìè, äåéñòâóþùèìè âåùåñòâàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íèçêîìîëåêóëÿðíûå ñîåäèíåíèÿ.
Ðèñ. 2 Ìèðîâîé îáúåì ïðîäàæ ïðåïàðàòîâ â 2004–2012 ãã., äîõîä îò ïðîäàæ êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â çîíå ðèñêà èç-çà èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ ïàòåíòíîé çàùèòû, ñ óêàçàíèåì ïðîãíîçèðóåìîãî åãî ñíèæåíèÿ è ïðîãíîç íà 2013–2018 ãã.*
Êëþ÷åâûìè ðûíêàìè äëÿ ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ÿâëÿþòñÿ òàêèå ðàçâèòûå ãîñóäàðñòâà, êàê ÑØÀ, ßïîíèÿ è ñòðàíû Åâðîïû.  2012 ã. íà ýòèõ ðûíêàõ áûëî îòìå÷åíî óìåíüøåíèå îáúåìà ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ íà 2,4% â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì. Îáúåì ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â ÑØÀ è ñòðàíàõ Åâðîïû â 2012 ã. ñîêðàòèëñÿ íà 3,3%, ñîñòàâèâ 204,7 ìëðä äîë. è 122,3 ìëðä äîë. ñîîòâåòñòâåííî. Â ÑØÀ, íåñìîòðÿ íà 19% óìåíüøåíèå îáúåìà ïðîäàæ ýòèõ ïðåïàðàòîâ, ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ â 2012 ã. ñîõðàíèëà êîìïàíèÿ «Pfizer», äîõîä îò ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ êîòîðîé ñîñòàâèë 19,7 ìëðä äîë. (ðèñ. 3). Ïðè ýòîì óìåíüøåíèå îáúåìà ïðîäàæ Rx-ïðåïàðàòîâ â îñíîâíîì ñâÿçàíî ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà ïàòåíòíîé çàùèòû ïðåïàðàòà Lipitor.  òîï-3 ïî îáúåìó ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â äåíåæíîì âûðàæåíèè â ÑØÀ â 2012 ã. âîøëè «Merck&Co.» è «Novartis», ó êîòîðûõ â ïðåäûäóùåì ãîäó òàêæå áûëî îòìå÷åíî íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ.
Ðèñ. 3 Òîï-10 ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé ïî îáúåìó ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ â ÑØÀ â 2012 ã.*
 ÅÑ êëþ÷åâóþ ðîëü â óìåíüøåíèè îáúåìà ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ ñûãðàëî ñîêðàùåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè çäðàâîîõðàíåíèÿ â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, îñòðî ïåðåæèâàþùèõ ôèíàíñîâûé ñïàä.  ÷àñòíîñòè, èñïàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðîäîëæèëî ðàíåå âçÿòûé êóðñ íà ñíèæåíèå ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå, â òîì ÷èñëå íà ðåèìáóðñàöèþ ñòîèìîñòè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðîé áûëî ñîêðàùåíî â 2012 ã. íà 12,3% (â åâðî) ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì. Òàêèì îáðàçîì, ñíèæåíèå äîõîäà îò ïðîäàæ â 2012 ã. îòìå÷åíî ïî÷òè äëÿ âñåõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé, âõîäÿùèõ â òîï-10 ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ, çà èñêëþ÷åíèåì òîëüêî «Boehringer Ingelheim» è «Bayer», îáúåì ïðîäàæ êîòîðûõ óâåëè÷èëñÿ íà 3,9% è 0,6% (â åâðî) ñîîòâåòñòâåííî (ðèñ. 4). Ëèäåðîì äàííîãî ðåéòèíãà â 2012 ã. ñòàëà êîìïàíèÿ «Novartis» ñ îáúåìîì ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà óðîâíå 12,4 ìëðä åâðî, òàêæå â òîï-3 âîøëè «Sanofi» è «Pfizer» ñ 10,5 è 9,2 ìëðä äîë. ñîîòâåòñòâåííî.
Ðèñ. 4 Òîï-10 ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé ïî îáúåìó ïðîäàæ ðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ â Åâðîïå â 2012 ã.*
Ñîãëàñíî äàííûì àíàëèòè÷åñêîé êîìïàíèè «IMS Health», âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ âåäóùåé ïîçèöèè íà êëþ÷åâîì ðûíêå — ÅÑ — êîìïàíèè «Novartis» óäàëîñü âûðâàòüñÿ âïåðåä è ñòàòü ìèðîâûì ëèäåðîì ïî îáúåìó ïðîäàæ ïðåïàðàòîâ â 2012 ã. (ðèñ. 5). Âòîðàÿ ïîçèöèÿ äîñòàëàñü ëèäåðó ðûíêà ÑØÀ — «Pfizer». Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàçðûâ ìåæäó 1-ì è 2-ì ìåñòàìè â 2012 ã. ñîñòàâèë ïîðÿäêà 3,8 ìëðä äîë. Êðîìå òîãî, ïî èòîãàì 2012 ã. 5 êîìïàíèé èç 10 ñîõðàíèëè òå æå ïîçèöèè â ðåéòèíãå, ÷òî è â 2011 ã. Óäàëîñü óëó÷øèòü ñâîè ïîêàçàòåëè «Roche» è «Glaxosmithkline», êîòîðûå ïîäíÿëèñü íà 1 ñòóïåíüêó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.
Ðèñ. 5 Òîï-10 êîðïîðàöèé ïî îáúåìó ïðîäàæ ïðåïàðàòîâ â ìèðå â 2012 ã. ñ óêàçàíèåì òåìïîâ ïðèðîñòà/óáûëè â 2012 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì

